Po tym jak dostaje list, w którym jego przebywająca w USA żona zawiadamia, że ma zamiar ponownie wyjść za mąż, Krzysztof jest kompletnie zagubiony. Przeglądając atlas z reprodukcjami obrazów trafia na dzieła młodej malarki. Przedstawiają one sytuacje z jego snów. Krzysztof postanawia odnaleźć artystkę. Dwa obrazy okazują się być starsze od snów nauczyciela o kilka miesięcy. Treść trzeciego Krzysztof poznaje, zanim jeszcze malarka go kończy. Wszystkie zdają się łączyć w ciąg zdarzeń, zapowiadając jakieś nieszczęście. Chcąc poznać istotę nachodzących go wizji, Krzysztof dociera do artystki, Lucyny, oraz jej siostry, Marty. Kobiety nie wydają się jednak zainteresowane próbami zrozumienia charakteru łączących z nimi mężczyznę więzi i traktują go niechętnie. Krzystof wciąż nie może pojąć powinowactwa snów i obrazów pomiędzy nim a Lucyną. Między siostrami dochodzi do kłótni. Lucyna nie ma ochoty malować ostatniego, czwartego obrazu serii, na co nalega Marta. W końcu jednak ulega woli siostry i spotyka się z Krzysztofem, szukając inspiracji. Dwoje ludzi spędza ze sobą noc. Krzysztof oczekuje kolejnego snu. Przedtem jednak na szczycie Pałacu Kultury spotyka Martę, która dowiedziała się o jego romansie z siostrą. Marta prosi go, aby przestał się zadawać z Lucyną. W przeciwnym razie dojdzie do tragedii.